האם אתה מחפש פיתרון המאפשר לך לפשט את ניהול החברה שלך ולהאיץ את התקשורת עם לקוחות ומשתפי פעולה? תגיד לי, האם חשבת פעם על א CRM? אם מעולם לא שמעתם על כך, CRM (ראשי תיבות של "ניהול קשרי לקוחות", כלומר "ניהול קשרי לקוחות") הם פתרונות תוכנה הכוללים סדרת יישומים שמטרתם ניתוח, ניהול ואופטימיזציה של העבודה בחברה. ישנם מספר פתרונות מסוג זה, בחינם ובתשלום, שניהם מופצים כתוכנה קלאסית להתקנה על המחשב ומבוססים על הענן: בין אלה, אחד התוקפים ביותר בהחלט Bitrix24.
Bitrix24, המשמש כיום מעל 6 מיליון חברות ברחבי העולם, הוא CRM מבוסס ענן (זמין גם כאפליקציה למחשבים, סמארטפונים וטאבלטים) הכולל את כל מה שיכול לשמש לניהול ואופטימיזציה של העבודה בחברה: לא רק כלי ה- CRM האופייניים, אלא גם מנהל פרויקטים, פלטפורמת תקשורת משולבת בחברת צ'אט, בונה אתרים לבניית האתרים שלך בקלות, מרכז קשר לניהול תקשורת עם לקוחות ושילוב עם פלטפורמות חיצוניות רבות, לייבוא אוטומטי של הצעות ומידע; כולם נגישים באמצעות ממשק נוח שתורגם לחלוטין לאיטלקית וללא עלות.
כן, קראת נכון! Bitrix24 מספקת תוכנית חינמית הכוללת תמיכה עבור 12 משתמשים, 5GB שטח ענן לארכיון הנתונים שלך, כלים לניהול חשבוניות והצעות, דוחות מפורטים, אינטגרציה עם רשתות חברתיות, תמיכה ב- Messenger (כדי לתקשר במהירות עם לקוחות), מעל 30 כלים לשיתוף פעולה עם הצוות שלך, כלים מתקדמים לניהול פרויקטים ועוד. ולמי שרוצה יותר, תוכניות בתשלום זמינות בהתאם לכל התקציבים והצרכים. אז מה אתה חושב? האם תרצה לדעת יותר ולגלות, בפירוט, איך Bitrix24 עובד? כן? טוב מאוד! לאחר מכן המשך לקרוא: למטה תוכל למצוא את סקירת השירות שלי עם כל פרטי המקרה.
חָשׁוּב: לאור המצב הבריאותי באיטליה עקב COVID-19, צוות Bitrix24 החליט להגביל את מספר המשתמשים בתוכנית הענן החינמית ללא הגבלה, כדי להקל על עבודה מרחוק.
טבלה השוואתית באתר Bitrix24.
אני גם מציין שתוכניות מקומיות של Bitrix24 זמינות להתקנת ה- CRM על שטח משלך (מתארח בעצמך): CRM, עם תמיכה עבור 12 משתמשים, החל מ -1,490 אירו; עֵסֶק, עם תמיכה עבור 50, 100, 250 או 500 משתמשים, החל מ -2,990 אירו, מהדורה מִפְעָל, עם תמיכה עבור 1000, 5000 או משתמשים ללא הגבלה, החל מ- 24,990 אירו. כולם מציעים ניסיונות בחינם. מידע נוסף כאן.
האתר הרשמי של Bitrix24, שם תוכלו למצוא את הרשימה המלאה של כלים ופונקציות המוצעות על ידי השירות.
עמוד ראשי של Bitrix24 ולחץ על הכפתור הרשם בחינם.
לאחר מכן מלא את הטופס המוצע לך עם שלך כתובת דוא"ל או שלך מספר טלפון, בחר אם לקבל מידע על עדכוני מוצרים ומבצעים מיוחדים ו / או חומרי אימון, על ידי סימון התיבות המתאימות ולחץ על הכפתור הרשם בחינם, כדי להתקדם. אם אתה מעדיף, אתה יכול גם להתחבר דרך שלך פייסבוק, גוגל, מִשׂרָד, מיקרוסופט לייב אוֹ טוויטר, על ידי לחיצה על הסמלים המתאימים למעלה.
בשלב זה, גש לתיבת הדואר האלקטרוני שלך, פתח את ההודעה שהתקבלה מ- Bitrix24 ולחץ על הכפתור עבור תאשר את האימייל שלך שתמצא בפנים, על מנת לחזור לאתר Bitrix24 ולהגדיר את סיסמה הכרחי כדי לגשת לחשבונך.
לאחר הגדרת הסיסמה, התאם את ההגדרות עבור ה- פְּרָטִיוּת, בחירה אם להיות גלויה או בלתי נראית לחברות אחרות בתוצאות החיפוש של צ'אטים Bitrix24; ואז לחץ על הכפתור להציל וציין באיזה מכשיר אתה מתכוון להשתמש בתדירות הגבוהה ביותר ב- Bitrix24, בין CRM, מטלות ופרויקטים, תקשורת הוא אתרים. לאחר מכן תוצע לך הדרכה ראשונית מהירה ללמוד את התכונות העיקריות של CRM.
המשימה הושלמה! כעת נרשמתם ל- Bitrix24 ואתם מוכנים לנהל את העסק שלכם באמצעות הכלים הרבים שהשירות זמין להם. עכשיו אדבר על כך ביתר פירוט.
תמיכה ב- Bitrix24; שם פַּעֲמוֹן, לצפייה בהודעות; שם זכוכית מגדלת, לחפש עובדים ולשוחח; (24), כדי לפתוח את הצ'אט הכללי, ובפינה השמאלית התחתונה, את מכשיר, להתקשר.
עם זאת, כדי לגשת ל CRM של Bitrix24, כל שעליך לעשות הוא לבחור את הפריט המתאים מהתפריט הצדדי. אתה תמצא את עצמך מול מסך עם תצוגה של כל הצעות בתהליך. המסך מורכב באופן הבא: במרכז יש את ההצעות ובראש הבר סנן וחפש, באמצעותם ניתן לסנן את ההצעות שיוצגו (למשל אלה המתבצעות, אלה השייכים לקבוצה מסוימת או שהגיעו לשלב מסוים); ממשיכים ימינה יש אז אתסמל גלגל השיניים, המאפשרת לייבא / לייצא קביעות מוגדרות מראש של CRM, לשנות הגדרות תצוגה ולשנות מצבי CRM (לבחירה בין פָּשׁוּט, שבו הודעות דוא"ל נכנסות, שיחות, בקשות וצ'אטים הופכות מיד להצעות ו / או אנשי קשר, למשל קלַאסִי, שם בקשות נכנסות הופכות ללידים ואז צוות המכירות מנסה להמיר לידים להצעות ואנשי קשר), והכפתור לְהוֹסִיף, להוסיף הצעה חדשה באמצעות טופס ספציפי.
לאחר שנוצרה הצעה באמצעות הכפתור לְהוֹסִיף, אתה יכול לנהל את כל הפעילויות הקשורות לאחרון באמצעות התיבות בצד ימין. אתה יכול, למשל, להוסיף א תגובה, לתכנן א שִׂיחָה, תשלחאימייל, ידית משימות הוא פגישות ועוד הרבה.
כמו כן, אתה יכול להוסיף קשורים מוצרים, ציטוטים, חשבוניות הוא הזמנות, באמצעות הכרטיסים המתאימים הממוקמים למעלה. גם דרך הכרטיסיות הממוקמות בחלק העליון תוכלו להציג התמכרויות הוא כרונולוגיה ולנהל את יישומים זמין ב- CRM.
אבל בואו נחזור למסך ה- CRM הראשי, שם דרך התפריט שנמצא בפינה השמאלית העליונה תוכלו לבחור בין שלושה סגנונות תצוגה שונים: קנבן, אידיאלי להעברת הצעות בשלבים שונים של המשפך (כלומר התהליך שמוביל את הצרכן מגילוי מוצרים לרכישה); רשימה, אידיאלי להערכת מכירות והצעות, ה לוּחַ שָׁנָה, לקבל סקירה כרונולוגית של ההצעות.
התצוגה של קנבן היא הגמישה ביותר, לכן אני מציע שתתחיל בזה, מה שמאפשר לך להגדיר עמודות שונות המתייחסות לשלבים השונים של המשפך. כדי ליצור עמודה, כל שעליך לעשות הוא להעביר את מצביע העכבר לכותרת העמודה שקודמת לזה שאתה מתכוון ליצור וללחוץ (+), שמופיע על המסך.
כדי לשנות את הכותרת או למחוק עמודה, עם זאת, עליך להזיז את מצביע העכבר מעל הכותרת שלה וללחוץ על הסמל של עִפָּרוֹן שמופיע על המסך. בכל עמודה ניתן להוסיף עמוד חדש הצעה מהירהעל ידי לחיצה על הכפתור + ומילוי הטופס המוצע לכם עם כל המידע הרלוונטי: שם פרטי, סכום ומטבע, איש קשר, חֶברָה וכולי. כדי לשמור הכל, לחץ על הכפתור להציל ממוקם בפינה השמאלית התחתונה.
ברצוני גם לציין את האפשרות ליצור הצעות באופן אוטומטי מערוצי התקשורת המוגדרים ב- מרכז קשר (למשל צ'אט חי, שיחות, אימייל או מסנג'ר). כדי להגדיר את ערוצי מרכז הקשר, לחץ על התיבה המתאימה בעמודה הראשונה של ההצעות או על הפריט מרכז קשר ממוקם בסרגל הצד השמאלי.
דף ייפתח עם רשימת ערוצי הקשר הזמינים, למשל דוֹאַר, טלפוניה, יישומון אתר, מודעות פייסבוק, צ'אט חי, Whatsapp הוא מִברָק. לחץ, אם כן, על ערוץ העניין שלך וחבר אותו לחשבונות שלך, כך שתוכל להשתמש בו ב- CRM.
ליתר דיוק, אפשר לשייך חשבון אימיילואז יש לך אפשרות לגשת לכתובת הדואר האלקטרוני שלך ישירות מ- Bitrix24 (על ידי בחירת הפריט דואר אינטרנט מסרגל הצד השמאלי); א מספר טלפון; ה יישומון של אתר אינטרנט; ה צורה של אתר אינטרנט; מודול מודעות מובילות בפייסבוק (לקבלת המידע שהוזנו על ידי הלקוחות בטפסים הממולאים בפייסבוק) ו ערוץ פתוחכלומר ערוץ חיצוני, למשל ** צ'אט חי **, ויבר, מִברָק, פייסבוק, אינסטגרם, Bitrix24.Network אוֹ מסגרת הבוט של מיקרוסופט.
פיתרון נוסף העומד לרשותך הוא ייבא קביעות מוגדרות מראש ל- CRM שלך החל מאלים קוֹבֶץ, מ CRM אחרים או על ידי פתרונות מסוימים הקיימים ב שוק Bitrix24, שמארחת אפליקציות רבות לשילוב CRM עם מגוון רחב של פתרונות (כולל שָׁלִיחַ, Whatsapp ומערכות CRM אחרות).
כדי לנצל אפשרות זו, לחץ עלסמל גלגל השיניים (מימין למעלה) ובחר את הפריט העבר מ- CMS אחר או הקול הגדרות קבועות מראש של פתרון (לייבוא מקבצים או פתרונות שותפים) מהתפריט שנפתח, תלוי מה הצרכים שלך.
לאחר שהוספת את ההצעות שלך ל- CRM, תוכל להשתמש בתיבות הרלוונטיות, בתצוגת Kanban, כדי לתזמן שיחות, צ'אטים או מיילים (על ידי לחיצה על לְתַכְנֵן) ולהציג את פעילויות מתוזמן / הושלם (על ידי לחיצה על הפריט המתאים). פעילויות הזקוקות לתשומת לב הן הפעולות המסומנות באמצעות מדבקת הודעה אדומה.
כדי להעביר הצעה משלב אחד של המשפך למשנהו, ואז מעמודה אחת לאחרת בתצוגת קנבן, כל שעליכם לעשות הוא ללחוץ עליה ולהמשיך להחזיק מעמד, לגרור אותה עם העכבר לנקודה הרצויה.
אם, לעומת זאת, אתה רוצה לבצע פעולות המוניות, כגון משפך לשנות, להקצות מנהל אוֹ למחוק פעילויות, כל שעליכם לעשות הוא לבחור אותם (על ידי לחיצה על התיבות הרלוונטיות) וללחוץ על אחת האפשרויות המופיעות למעלה.
על ידי מעבר לתפריט הלבן בחלק העליון, אתה יכול גם ללכת לנהל את אנשי קשר, ה חברות, אני מוצרים הוא הזמנות. כדי להוסיף חדשים, כל שעליך לעשות הוא לבחור בכרטיסיות המתאימות ואז ללחוץ על הכפתור לְהוֹסִיף נוכח בפינה השמאלית העליונה (או לחילופין, תוכלו להשתמש בכפתור (+) שמופיע כאשר העכבר עובר מעל הקלפים המדוברים).
הזמנות אליהן תוכלו לגשת גם על ידי בחירת הפריט חנות מקוונת מסרגל הצד השמאלי, ניתן לנהל אותם באמצעות הדמיה קנבן אוֹ רשימה, בדיוק כמו ההצעות.
יתר על כן, בחלק העליון תוכלו למצוא את האפשרויות ליצור חנות מקוונת ישירות ב- Bitrix24 (חנות מקוונת), לנהל את קטלוג מסחרי, לקוחות (לקוחות) והמחסן (ניהול מחסן). בתפריט אַחֵרואז מצא את האפשרויות להגדרת ה- הצעות שיווק מותקנות מראש, ה כללי עגלה, אני קוּפּוֹן ועוד. הכל מאוד אינטואיטיבי.
קטע נוסף מאוד שימושי ב- Bitrix24 CRM הוא זה שנקרא שיווק CRM (נגיש מהסרגל הצדדי השמאלי), המאפשר ליצור קמפיינים דוא"ל, SMS, מסנג'ר או טלפון, כדי להגדיר ייבוא אוטומטי של מידע מ גוגל אדוורדס הוא מודעות פייסבוק ולהגדיל את המכירות באמצעות הצעות חוזרות ונשנות.
החלק ניתוח CRM ואז מאפשר לך לגשת לתרשימים, סטטיסטיקה ודיווחים הנוגעים ל- משפך מכירות, תוכנית מכירות, מגמת מכירות, ביצועי העובד, לקוחות ועוד. פשוט בחר אחד מהפריטים הרבים הזמינים בתיבה שנפתחת (משמאל) וזהו.
מודיעין מכירותבמקום זאת, זהו כלי שימושי מאוד לכל אותן חברות שמייצרות הכי הרבה לידים והצעות דרך מקורות מקוונים. למעשה, הוא מראה איזה מקור תעבורה מומר למכירות בתוך ה- CRM, כמה כסף מושקע בקמפיינים שיווקיים וכמה הם יעילים.
כפי שהודגש באופן נרחב לעיל, ביטריקס 24, בזכות כלי התקשורת והניהול הרבים של הפרויקטים המשולבים בתוכה, מאפשר לך לבנות את העבודה של החברה כולה במהירות וביעילות. אך כיצד להזמין משתמשים אחרים לשירות, לתקשר איתם ולנהל את המשימות השונות? זה כזה פשוט.
כדי להזמין אנשים אחרים ל- Bitrix24 שלך (אני מזכיר לך שהגרסה החינמית של השירות תומכת בעד 12 משתמשים), כל שעליך לעשות הוא לבחור את הפריט הזמן משתמשים מסרגל הצד השמאלי.
לאחר שתסיים זאת, בחר אם לשלוח את הזמנתך באמצעות קישור אל רישום מהיר (אפשרות שאני אישית ממליץ עליה), סמס אוֹ אימיילעל ידי בחירה באחת מהלשוניות בתיבה שהופיעו על המסך. לחלופין, תוכלו לבחור בכרטיסייה להירשם ולרשום ידנית משתמש חדש או לבחור בכרטיסייה הזמן שותפים של Bitrix24, אם ברצונך להזמין שותף מוסמך של Bitrix24 (כדי להגדיר או לכוונן את Bitrix24 שלך).
לאחר שבנית את הצוות שלך, תוכל לתקשר עם האנשים שנמצאים בו באמצעות הצ'אט המשולב ב- Bitrix24. כדי לגשת אליו, לחץ על הכפתור עם הסמל של קָרִיקָטוּרָה ממוקם בסרגל הצד הימני. לאחר מכן תוכל לשוחח בצ'אט, לבצע שיחות ושיחות וידאו עם חברי הצוות באמצעות צ'אט כללי או צ'אט שקשור לפרט מסוים פּרוֹיֶקט.
במקום זאת, כדי לארגן קבוצות עבודה, השתמש בקטעים עובדים הוא קבוצות עבודה, נגיש דרך סרגל הצד השמאלי (אם אינך רואה אותם, לחץ על הפריט אַחֵר): הראשון מאפשר להתוות את מבנה החברה, ואילו השני להקים קבוצות עבודה אמיתיות פּוּמְבֵּי, פְּרָטִי, גלוי אך פרטי או אלים קבוצות למשתמשים חיצוניים.
הפונקציה זמן ומערכות יחסיםבמקום זאת, זה מאפשר לך לעקוב אחר היעדרות, שעות עבודה, פגישות ותדריכים בקלות.
Bitrix24 כולל גם מעין דיסק קשיח מקוון בו ניתן לאחסן ולשתף קבצי עבודה (בתכנית החינמית הוא מציע אחסון בענן בנפח 5GB) ומעין רשת חברתית פנימית, בה ניתן לתקשר עבור הצוות.
כדי להשתמש בכונן המקוון בחר בפריט כונן Bitrix24 מסרגל הצד השמאלי: אם כן, תיכנס לרשימת הקבצים והתיקיות שכבר קיימים במרחב הענן, עם אפשרות להוסיף חדשים על ידי לחיצה על הכפתור המתאים הממוקם בצד שמאל למעלה.
כדי לגשת ל"רשת החברתית "של Bitrix24 במקום זאת, בחר בפריט זרימת פעילות מסרגל הצד השמאלי. בדרך זו תוכלו לשתף הודעות ותכני מולטימדיה עם כל חברי הצוות (או רק לחלקם), אך גם לקבל סקירה כללית על אירועים עתידיים, ב משימות ועוד הרבה.
האם אתה צריך ליצור אתר לחברה שלך? אין בעיה: Bitrix24 מאפשרת ליצור אתרים בקלות רבה ומבלי להכיר שום שפת תכנות. פשוט השתמש בבונה האתרים המצוין הנגיש במדור אתרים של השירות.
יתר על כן, אני מציין שעל ידי מעבר לסעיף הגדרות של Bitrix24 (תמיד נגיש דרך סרגל הצד של השירות), אתה יכול להתאים את ההעדפות הקשורות לתבנית תאריך / שעה, חגים וכל פונקציות ה- CRM.
כפי שנראה רק יחד, Bitrix24 הוא פתרון ענן שעובד בנוחות מדפדפן. עם זאת, אם תרצה, תוכל גם להתקין את לקוח שולחן עבודה Bitrix24 עבור Windows, macOS ו- Linux, המעניק לך גישה מהירה עוד יותר לצ'אט, כונן מקוון ותכונות שירות אחרות.
ניתן להשיג את התוכנית, מחוברת לאתר הרשמי של Bitrix24, לגלול למטה לדף וללחוץ על כפתור מערכת ההפעלה הנמצאת בשימוש במחשב שלך (למשל. עבור חלונות, אם אתה משתמש ב- Windows).
לכן, התקן את התוכנה, הפעל אותה והתחבר ל- Bitrix24 שלך. זה ייקח אותך לפאנל של לְשׂוֹחֵחַ. לצפייה בקבצים כונן Bitrix24, ה התראות או לגשת אל הגדרותהשתמש בסמלים המתאימים בסרגל הצד השמאלי.
הסמל האחרון הוא זה שפותח את הדפדפן ומאפשר לך לגשת לפאנל הניהול השלם של Bitrix24, עליו סיפרתי בהרחבה בשלבים הקודמים של ההדרכה.
אנדרואיד ו- iOS / iPadOS, אתה יכול להצליח בכוונה הזו בצורה מאוד פשוטה.
לאחר שהתקנתם את האפליקציה מהחנות במכשיר שלכם, כל שעליכם לעשות הוא להפעיל אותה ולהיכנס לחשבונכם. לאחר הכניסה, בחר ב- Bitrix24 שלך והשתמש בסמלים בתחתית כדי לנווט בין החלקים השונים של השירות.
האייקון של קריקטורה עם שלוש הנקודות בפנים מאפשר לך לגשת לצ'אטים עם הצוות; הסמל של בועת דיבור עם חצים בפנים נותן גישה לתקשורת עם לקוחות; הסמל של לוח מודעות מאפשר לך לגשת לזרם הפעילויות והקטעים הנלווים (דרך התפריט שמופיע בחלק העליון); הסמל של פַּעֲמוֹן מאפשר לך להציג התראות בזמן שהסמל … מאפשר לך לגשת לכל חלקי השירות האחרים, כגון ניהול חשבונות, זרימת עבודה, עובדים, קבצים ב- Drive ועוד.
דף זה, שבו שאלות נפוצות הקשורים לשירות (כלומר התשובות לשאלות נפוצות), מחולקים לפי נושאים, ו- i סרטוני הדגמה.
אני ממליץ לך גם להעיף מבט בערוץ היוטיוב של Bitrix24 איטליה, עליו ישנם מספר רב של סרטונים שממחישים את תפקוד ה- CRM (ועוד).
ואם אתה צריך ליצור קשר עם צוות Bitrix24, אתה יכול לעשות זאת באמצעות צ'אט, אך רק בתנאי שנרשמת לאחת מהתוכניות המסחריות של השירות.
המאמר נוצר בשיתוף פעולה עם Bitrix24.