לאחרונה התחלת את העסק שלך כבעל עסק קטן או עובד עצמאי, ולאחר שתשלים את כל הדרישות הביורוקרטיות הדרושות, סוף סוף תוכל להתחיל לעבוד עבור הלקוחות שלך. אחד השלבים העדינים ביותר בעבודה שלך נוגע ל ציטוטים ומסיבה זו, ברצונך למצוא תוכנה המאפשרת לך ליצור ולנהל אותן בקלות.
אם זה המקרה, אני חושב שיש לי את מה שמתאים לך. בפסקאות הבאות של המדריך הזה, למעשה, אוכל לרשום כמה תוכניות להערכות שהם קלים לשימוש ובעיקר בחינם - לפחות בגרסתם "הבסיסית" ו / או לתקופות ניסיון ארוכות יחסית - מה שיקל מאוד על שלב חשוב מאוד זה בפעילות המקצועית שלך.
מכיוון שכפי שאומרים "זמן זה כסף", הייתי אומר לא לבזבז עוד זמן בצ'ט ולנקוט בפעולה באופן מיידי. אומץ: הרגיע את עצמך, נסה את התוכניות המפורטות בפסקאות הבאות וזיהוי הפתרונות המתאימים ביותר עבורך. אני מאחל לך קריאה טובה ועבודה טובה!
דף הורדה, לחץ על הכפתור הירוק הורד ממוקם בתכתובת של מערכת הפעלה המותקן במחשב שלך, כדי להתחיל בהורדת חבילת התקנת התוכנה. בסוף ההורדה, פתח את קובץ ההתקנה שהושג ופעל לאשף להשלמת ההתקנה. אם אתה משתמש חלונות, למשל, פתח את קובץ .exe ואז לחץ על הכפתורים כן, אני מקבל, קָדִימָה, להתקין הוא סוֹף.
אם, לעומת זאת, אתה משתמש ב- מק, פתח את ה חבילה .dmg שהושג, לחץ פעמיים על הקובץ InvoicexSetup הכלול בתוכו ולחץ על הכפתור אתה פותח. לאחר מכן לחץ על הכפתור קָדִימָה, הניחו את סימן הביקורת לצד הנוסח אני מקבל את תנאי הסכם הרישיון הזה ואז לחץ על הלחצן קָדִימָה פעמיים ברצף. אז אתה רק צריך לחכות להשלמת הליך ההתקנה של Invoicex, לחץ על הלחצן פעמיים נוספות קָדִימָה ולבסוף הלאה בסדר.
לאחר השלמת ההתקנה של Invoicex והפעלת התוכנית, לחץ על הפריט רק במחשב זה, כדי להשתמש ב- Invoicex באופן מקומי, או רֶשֶׁת, אם בכוונתך לחבר א מסד נתונים של MySQL באמצעותה ניתן להשתמש בתוכנה ברשת ואז לחץ על הכפתור לְהַמשִׁיך והמתין ליצירת מסד הנתונים.
עכשיו, על המסך הזן את הנתונים האישיים של החברה, ספק את כל הנתונים הנוגעים לפעילות המקצועית שלך (למשל. שם עסק, מספר מע"מ, קוד פיסקלי, כתובת, מיקוד, מָקוֹםוכו ') ולחץ על הכפתור אִשׁוּר. ואז לענות כן אוֹ לא לתיבה שמציעה לך ניסיון למשך 30 יום על כמה פונקציות מתקדמות של Invoicex והפעל מחדש את התוכנית (סגור אותה ופתיחה מחדש), כדי ליישם את השינויים שבוצעו זה עתה.
לפני שתעבור ליצירת אומדנים, אני ממליץ להזין את הנתונים לגבי הלקוחות, הספקים והמוצרים שלך בבסיס הנתונים. ואז לחץ על הכפתור לקוחות / ספקים, והוסף את הנתונים הנוגעים ללקוחות ולספקים שעניינך, על ידי מילוי הטופס המתאים בחלון שנפתח; ואז לחץ על הכפתור מאמרים ועשה את אותו הדבר עם המוצרים שלך.
לאחר הזנת הנתונים המדוברים למסד הנתונים, תוכלו למעשה לעבור ליצירת הצעות מחיר. לשם כך לחץ על הכפתור PREV. והזמנות ממוקם בקטע מְכִירָה (משמאל) או זה שנמצא בקטע קניות (קצת יותר ימינה), על סמך סוג הצעת המחיר שאתה צריך ליצור.
בחלון שנפתח לחץ על הלחצן הצעת מחיר חדשה ובחלון שנפתח על המסך, ספק את כל הנתונים לגבי הצעת המחיר שלך: סִדרָה, מספר, תַאֲרִיך, צרכן אוֹ ספק, תחבורה ספ, ספ. שקוע, תווי תשלום, יעד טובין וכולי. לאחר שסיימתם ליצור את הצעת המחיר, לחצו על הכפתור להציל. בלחיצה על הכפתורים הדפס אוֹ צור PDF תוכלו בהתאמה להדפיס את הצעת המחיר או לייצא אותה בפורמט PDF.
לחץ על דף ההורדה ואז לחץ על הכפתור הכתום הורד ונסה בחינם למשך 30 יום. בדף שנפתח לחץ על הכפתור הירשם כאן ואז מלא את הטופס המוצע לרישום וגישה לחבילת התקנת התוכנית: ואז הזן, בשדה הטקסט תמלל את טקסט התמונה, האותיות שאתה רואה בתמונה; את כתובת הדואר האלקטרוני שלך בשדות הטקסט אימייל הוא חזור על כתובת המייל שלך ולאחר שקראתם את מדיניות הפרטיות, לחצו על הכפתור להתחבר.
לכן, פתח את תיבת הדואר שאיתה נרשמת רק עכשיו, כדי לשים לב ל סיסמה שנשלח אליך. ואז, חזור לדף ההורדה של התוכנית (שקישרתי אליך זה עתה), לחץ על הכפתור הורד ונסה בחינם למשך 30 יום ואחרי שסיפקת את האישורים שלך בשדות אימייל הוא סיסמה, לחץ על הכפתור התחברות. לאחר הכניסה לחצו על הקישור לחץ כאן כדי להוריד והמתין להורדת חבילת ההתקנה של Finson Preventivi.
לפתוח, לפיכך, את קובץ .exe שהשגת ולחץ על הכפתורים תמשיך ככה, בסדר, כן הוא בסדר. בחלון שמוצג על המסך לחץ על הכפתור התחל תוכנית, סמן את התיבה אני מקבל את תנאי הרישיון ולחץ על הכפתורים להתקין, כן הוא סגור.
בחלון קבלת הפנים של התוכנית שהיה צריך להופיע על המסך, תישאל אם להמשיך להשתמש בניסוי אומדני פינסון או אם לרכוש את הרישיון: לחץ על הכפתור המשך עם הבדיקה, כדי להמשיך להשתמש בגרסת הניסיון של היישום.
בחלון התוכנית הראשי לחץ על הלחצן שׁוֹנִים (למעלה משמאל) ובחר באחד הפריטים המופיעים על המסך כדי להזין את הנתונים הדרושים לצורך עריכת האומדנים: רישום חברות, לספק את נתוני החברה שלך; נתוני לקוחות הוא נתוני אב של ספקים, כדי להוסיף נתונים לגבי הספקים שלך; פריטים / מחירי מחיר נתוני אב, להזנת נתונים לגבי הפריטים והמוצרים שיש לך במחירון וכן הלאה.
אולם באשר ליצירת האומדנים, לחץ על הכפתור אומדנים תמיד ממוקם בחלק העליון, בחר בפריט אוסף אומדנים בתפריט שנפתח ואז לחץ על הכפתור חָדָשׁ בתחתית החלון, כדי להתחיל ליצור הצעת מחיר חדשה. כדי להמשיך, פשוט בחר את שם הלקוח מהתפריט שֵׁם (כפי שכבר אמרתי לך, עליך לטעון תחילה את נתוני הלקוח כדי למצוא אותם במאגר המידע) וכאילו על ידי "קסם", כל הנתונים הנוגעים לאחרונים ייכללו בהצעת המחיר.
לבסוף, לחץ על הכרטיסיות פרטים, סיכום הוא תַחְבּוּרָה להוסיף נתונים לגבי המוצרים שייכללו באומדן, להציג מידע סיכום ונתוני תחבורה. כאשר אתה מוכן לעשות זאת, לחץ על הכפתור להציל לשמירת המסמך ואופציונלי על הכפתור הדפס אם בכוונתך להדפיס עותק קשיח.
Windows / macOS) - תוכנית ניהול המאפשרת ליצור ולנהל חשבוניות והערכות. הוא פשוט מאוד לשימוש, למרות הממשק שלו באנגלית. גרסת ההערכה מאפשרת לך לנהל 2 פרויקטים ויכולה לשמש אדם אחד; כדי לפרק את המגבלות הללו, נדרש מנוי שמתחיל ב -12 דולר לחודש לכל משתמש בפלטפורמה.
דפדפן, מבלי שתצטרך להתקין שום דבר במחשב שלך? אפשר לעשות זאת גם. תן לי לספר לך על כמה פתרונות אד-הוק.
עמוד ראשי של צוות צוות CRM, לחץ על הכפתור נסה זאת בחינם ממוקם במרכז המסך (כמו גם בפינה השמאלית העליונה) ומלא את הטופס המתאים ומספק את שלך שם פרטי, שֵׁם מִשׁפָּחָה, אימייל, חֶברָה הוא מספר טלפון, סמן את התיבה המתייחסת לקבלת תנאי השימוש בשירות ואז לחץ על הכפתור אני רוצה לנסות את Teamleader.
בשלב זה גש לתיבת הדואר האלקטרוני שאיתה נרשמת לשירות, פתח את ההודעה שקיבלת מהשירות ואז לחץ על הכפתור הפעל את תקופת הניסיון בחינם. בדף האינטרנט שנפתח ציין בשדות הטקסט המתאימים את שם משתמש וה סיסמה שאיתו ברצונך לגשת לשירות, לחץ על הכפתור קָדִימָה. ודא אם כן כי הנתונים הנוגעים שלך מדינה, ה לָשׁוֹן האהוב, ה אזור זמן וה מַטְבֵּעַ הם הנכונים, ואם כן, לחץ על הכפתורים קָדִימָה הוא בואו נתחיל!.
ליצירת הצעת מחיר בחר בפריט הִזדַמְנוּת מהסרגל הצדדי משמאל ולחץ על הכפתור הוסף הזדמנויות בדף שנפתח. לכן, מלא את הטופס המוצע לך על ידי מתן כותרת, ה צרכן, ה מָקוֹר של קשר עם האחרון, הכמות שתוכלו לפדות כסף וההסתברות שאפשרות ההזדמנות תתממש. זכרו גם לבחור את שם העובד שידאג לעבודה, דרך התפריט שהוקצה ל ולחץ על הכפתור להציל כדי לשמור את השינויים שבוצעו.
בדף שנפתח, אתה אמור לראות את ציר זמן המתייחסת להזדמנות שנוצרה, המורכבת משלבים שונים: חָדָשׁ, המציין את הרגע בו נוצרה ההזדמנות; נוצר קשר, המציין את מועד יצירת הקשר עם הלקוח; פגישה קבועה, המגדיר את הפגישה המתוכננת עם הלקוח; הצעת מחיר נשלחה, המציין מתי נשלח הצעת המחיר ו מְקוּבָּל, המציין מתי מתקבלת הצעת המחיר. ציר הזמן יהיה שימושי למעקב אחר ההזדמנות שנוצרה ושלב הפיתוח שלה.
באשר ליצירת הצעת המחיר, פתח את התפריט הנפתח פעולות, בחר את הפריט צור הצעת מחיר ומלא את הטופס המוצע לך המציין מחיר, כַּמוּת, סה"כ ושיעור מע"מ ליישם. ואז לחץ על הכפתור להציל והשתמש בעורך שמופיע על המסך כדי ליצור את המסמך הסופי שישלח ללקוח. לאחר מכן שמור את המסמך המדובר על ידי לחיצה על הכפתור להציל.
כדי לשלוח את הצעת המחיר, לחץ על הפריט פעולות נוכח בתיבת ההזדמנות ובחר באפשרות שלח הצעת מחיר מהתפריט שנפתח. אתה רק צריך להקליד את הודעת הדואר האלקטרוני היכן להכניס את הצעת המחיר כקובץ מצורף, לחץ על הכפתור לִשְׁלוֹחַ ממוקם בפינה הימנית התחתונה וזהו.
במאמר זה, בהתחשב בנושא, הגבלתי את עצמי לדבר איתך על יצירת הערכות פשוטות עם Teamleader, אך למעשה השירות מציע כלים מתקדמים רבים לכל הניהול של העסק שלך שראוי לבחון. מסיבה זו אני ממליץ לך להתייעץ עם מדריך המוקדש ל- Teamleader שפרסמתי באתר שלי.
קנווה - שירות ידוע המאפשר לך ליצור עבודות גרפיות שונות החל מתבניות מוכנות לשימוש. זה מאפשר לך ליצור הצעות מחיר בקלות והצעות מסחריות, באמצעות כמה תבניות שמוגמרות במיוחד מנקודת מבט גרפית. בעיקרון השירות הוא בחינם, אבל חלק מהגרפיקה עולה 1 דולר כל אחד (יש המון כאלה בחינם). זה עובד לאחר ההרשמה.
Android / iOS / iPadOS) - זו הגרסה למכשירים ניידים של השירות שציינתי בשורות הקודמות, המאפשרת לך לנהל באופן מלא קשרים עם לקוחותיך, כולל הצעות מחיר למשלוח אותם, ופעילויות שונות אחרות הנוגעות לחברה שלך. אני מזכיר לך שאפשר לבדוק את זה במשך 14 יום, ואז אתה צריך להירשם כמנוי, שמתחיל ב 50 יורו לחודש.
